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JBS USA emitirá US$ 900 milhões em notas sênior, com cupom de 6,75%

02/02/2018 01h36

A JBS USA Lux, subsidiária da JBS, anunciou nesta quinta-feira a precificação de notas sênior em um total de US$ 900 milhões, com cupom de 6,75% e vencimento em 2028.


Segundo Fato Relevante enviado na noite desta quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos captados serão utilizados para as necessidades usuais de fluxo de caixa da companhia e para o resgate integral das notas sênior emitidas pela JBS USA com vencimento em 2020 e taxa de 8,25% ao ano.


"Esta operação resulta no alongamento dos prazos médios dos passivos da companhia, na redução significativa da sua despesa financeira, além de reforçar o caixa", informa o comunicado.


Segue a íntegra do comunicado:


"FATO RELEVANTE


JBS USA ANUNCIA EMISSÃO DE US$900 MILHÕES


EM TÍTULOS DE DÍVIDA


A JBS S.A. (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Companhia"; "JBS") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, de acordo com a instrução CVM 358 de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que sua subsidiária JBS USA Lux S.A. ("JBS USA") anunciou hoje a precificação de Notas Sênior (bonds) em um montante total de US$900 milhões, com cupom de 6,75% e vencimento em 2028 ("Notas").


Os recursos captados serão utilizados para as necessidades usuais de fluxo de caixa da Companhia e para o resgate integral das Notas Sênior emitidas pela JBS USA com vencimento em 2020 e taxa de 8,25% ao ano. Esta operação resulta no alongamento dos prazos médios dos passivos da Companhia, na redução significativa da sua despesa financeira, além de reforçar o caixa.


São Paulo, 1º de fevereiro de 2018


Jeremiah O'Callaghan


Diretor de Relações com Investidores


As Notas não foram e não serão registradas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act"), ou sob quaisquer leis de valores mobiliários estaduais e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a quaisquer pessoas dos Estados Unidos sem registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção aplicável das exigências do Securities Act e leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. As Notas foram ofertadas apenas para "compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A" do Securities Act ou, fora dos Estados Unidos, para pessoas que não sejam "pessoas dos Estados Unidos", em conformidade com o Regulamento S do Securities Act. Uma vez que as Notas não serão ofertadas ou colocadas no Brasil, também não será realizado nenhum registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).


Este comunicado não representa uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra das Notas."

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