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11/04/2011 - 19h07

Oferta da T4F sai a R$ 16,00 e totaliza R$ 539,3 milhões

SÃO PAULO - A Time For Fun (T4F) conseguiu colocar todos os papéis de sua oferta inicial de ações, inclusive o lote suplementar. A operação saiu a R$ 16,00 por ação - um pouco abaixo do centro do intervalo de preço sugerido, que variava de R$ 14,50 a R$ 18,50 - e totalizou R$ 539,3 milhões.

Foram vendidos 11,724 milhões de ações ordinárias na oferta primária, que resultou numa captação de R$ 187,586 milhões para o caixa da companhia de entretenimento. A oferta secundária contabilizou 21,982 milhões de ações, incluído aí o lote suplementar de 4,4 milhões de papéis, somando R$ 351,724 milhões.

O vendedor na operação foi a holding F. A. Part, que tem entre seus sócios o fundador da T4F, Fernando Luiz Alterio; a Gávea Investimentos; e a mexicana CIE Internacional. Após a oferta, eles devem reduzir sua participação total na empresa de 100% para cerca de 51%.

A estreia na BM&FBovespa da empresa que trouxe ao Brasil artistas internacionais como U2, Paul McCartney e Madonna deve acontecer na quarta-feira (13).

Conforme mostrou reportagem do Valor publicada no dia 1º, a T4F possui pendências judiciais sobre a continuidade de uma de suas unidades mais conhecidas em São Paulo, o Citibank Hall (ex-Palace), além de questões envolvendo negócios feitos na Argentina e outros processos na Justiça.

Desde 2008, o contrato de locação do Citibank Hall está vencido. A dona do imóvel, a Associação Brasileira de Educação e Assistência, quer liberar a área para a construção de um prédio no local.
A T4F discute em juízo a possibilidade de renovar esse contrato, mas reconhece que a chance de perda é provável, o que prejudicaria suas receitas. Nesse caso, a empresa terá de desocupar o imóvel rapidamente e encontrar ouro lugar para a casa, o que pode levar ao descumprimento de contratos com artistas e patrocinadores.

(Téo Takar, Ana Paula Ragazzi e Ana Luísa Westphalen | Valor)
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