Como fazer o planejamento anual de sucesso para a empresa

É rotina no calendário anual do empresário João Marcos Ernesto, CMO da curadoria de palestrantes PSA, fazer o planejamento estratégico do ano seguinte para sua empresa.

Nele constam ações que serão tomadas para seu financeiro, marketing, gestão de pessoas, análise do mercado e dos concorrentes pelos próximos 10 anos. Com isso, segundo ele, é possível pensar na longevidade da empresa e buscar metas mais ambiciosas.

A empresa tem como objetivo — estrategicamente detalhado no planejamento — ser referência em educação business-to-business (modelo de negócio em que o cliente final é outra empresa).

Com o planejamento, conseguimos trazer uma visão de longo prazo para o time e, cada vez mais, as pessoas vão tendo clareza dos nossos objetivos. E quando você consegue colocar isso de uma forma que toda a empresa contribua, a construção fica muito mais coletiva e a cultura começa a ser desdobrada. Não fica nas mãos de poucas pessoas. Ele é acessível para todos e ocorre um engajamento em todas as etapas.

João Marcos Ernesto, CMO da curadoria de palestrantes PSA

Por que fazer um planejamento anual?

Planejamento anual é um caminho para o sucesso Um planejamento anual eficaz é crucial para o sucesso de uma empresa, pois define metas, estratégias e ações a serem realizadas ao longo do ano, diz Jean Paul Rebetez, sócio-diretor da Gouvêa Consulting, empresa da Gouvêa Ecosystem.

Usualmente as empresas no Brasil, que não seguem anos fiscais de outros países por serem eminentemente nacionais, realizam seu planejamento anual em outubro e fazem revisões trimestrais após a homologado pela diretoria, explica Jean Paul Rebetez, sócio-diretor da Gouvêa Consulting, empresa da Gouvêa Ecosystem.

Planejamento é anual, mas revisão deve ser trimestral

Apesar de muito se falar em planejamento anual, o plano estratégico de uma empresa deve ser revisado trimestralmente, segundo Juliana Queissada, CEO da Queissada Communication

Assim, é mais fácil de enxergar as ações que a empresa deve tomar, qual recuar, se tem de mudar alguma coisa nesta rota por conta do cenário econômico, por exemplo.

Juliana Queissada, CEO da Queissada Communication

O que avaliar na revisão?

O cenário macroeconômico global, o setor que atua, concorrentes, tendências de consumo e as metas da empresa precisam constar no planejamento.

Vivemos em uma economia global e certos aspectos externos influenciam diretamente em território nacional. Exemplo: juros americanos; valor dos combustíveis no mercado global, exportações do país para o mundo, riscos externos de guerras e consequentemente de rupturas de cadeias produtivas impactando importação de materiais. Por isso, é importante avaliar o cenário macroeconômico.

Jean Paul Rebetez, sócio-diretor da Gouvêa Consulting, empresa da Gouvêa Ecosystem.

Vale até observar taxas de importação. Dependendo do ramo de atuação da empresa, é preciso, inclusive, avaliar a taxa de importação aplicada no ano anterior e se será mantida no ano seguinte, destaca Ernesto. "Se a taxa for mais de 5%, por exemplo, será preciso prever o aumento de vendas. Algumas empresas também são afetadas pela troca de governo. Dependendo do nicho que trabalha, é preciso olhar para isso também", explica Ernesto.

Independentemente se a empresa for uma indústria ou se trabalha com produto ou serviço, ela deve considerar quatro esferas principais nesse planejamento para "continuar em pé", diz Juliana Queissada:

1) Contábil/financeira — contas a pagar e a receber. Gestores precisam ter esse controle no começo, meio e fim do ano.

2) Marketing — quando a empresa terá de orçamento para investir tanto no marketing institucional quanto para vendas naquele trimestre, por exemplo.

3) Gestão de pessoas — equipe precisa de treinamento efetivo no começo do ano, meio ou fim? Quando é importante dar o feedback?

4) Recurso físico — a empresa vai precisara manter espaço físico para os colaboradores trabalharem todos os dias presencialmente ou apenas dois ou três dias na semana? É preciso investir em equipamentos? Quais e quantos?

Ideia é começar com antecedência. "O ideal é que o planejamento seja feito com bastante antecedência. Em setembro do ano anterior, já deve estar sendo traçado porque no final do ano, normalmente, as empresas estão envolvidas com o balanço anual. Já pensou coincidir os dois no mesmo período?", explica Juliana.

Que metas estabelecer?

As metas devem estar abaixo do guarda-chuva das quatro esferas citadas acima, segundo Juliana:

Financeiro - é preciso diminuir custos em 10%, por exemplo;

Marketing - será preciso aumentar as vendas em 20% para manter o equilíbrio financeiro;

Gestão de pessoas - é preciso investir em aprendizado? Checar como está a qualidade do serviço?

Recurso físico - comprar ou não um equipamento?

"Se houve aumento nas vendas, ele foi resultado da campanha de marketing ou do treinamento que o time recebeu? Tudo isso deve ser avaliado na revisão trimestral", pontua Juliana.

10 dicas para elaborar seu planejamento

A seguir, confira as 10 dicas de Rebetez para fazer um planejamento estratégico anual.

1) Análise do ano anterior: comece revisando o desempenho da empresa no ano anterior. Analise os resultados financeiros, metas alcançadas, pontos fortes e fracos, oportunidades identificadas e ameaças enfrentadas. Isso ajudará a visualizar áreas para melhoria e definir o cenário para o planejamento futuro.

2) Definição de metas claras: estabelecer metas claras e mensuráveis para o ano. Essas metas devem ser específicas, alcançáveis, relevantes e com prazos definidos. Elas podem incluir metas de vendas, crescimento de receita, expansão de mercado, desenvolvimento de produtos, entre outras.

3) Análise do ambiente externo: avaliar o ambiente externo, incluindo tendências de mercado, concorrência, regulamentações governamentais e mudanças econômicas. Isso ajudará a identificar oportunidades e ameaças que podem impactar o desempenho da empresa ao longo do ano.

4) Definição de estratégias: com base na análise do ambiente externo e nas metas estabelecidas, desenvolver estratégias para alcançar essas metas. Isso pode incluir estratégias de marketing, vendas, operações, recursos humanos, tecnologia e finanças.

5) Orçamento: desenvolva um orçamento detalhado que reflita as metas e estratégias definidas. Isso ajudará a alocar recursos de forma eficaz e a monitorar os gastos ao longo do ano.

6) Plano de ação: crie um plano de ação detalhado que descreva as atividades específicas a serem realizadas para alcançar as metas estabelecidas. Atribua responsabilidades, estabeleça prazos e acompanhe o progresso regularmente.

7) Monitoramento e avaliação: estabeleça métricas de desempenho e sistemas de acompanhamento para monitorar o progresso em relação às metas estabelecidas. Realize avaliações periódicas para identificar o que está funcionando bem e o que precisa ser ajustado.

8) Flexibilidade: Seja flexível e esteja preparado para ajustar o plano, conforme necessário, ao longo do ano. O ambiente empresarial está em constante mudança, e é importante ser capaz de adaptar-se às circunstâncias conforme elas evoluem.

9) Comunicação: comunique o plano anual para toda a equipe de forma clara e transparente. Garanta que todos compreendam suas responsabilidades e contribuições para o sucesso da empresa.

10) Revisão e aprendizado: ao final do ano, faça uma revisão abrangente do desempenho em relação ao plano anual. Identifique lições aprendidas, sucessos alcançados e áreas para melhoria. Use essas informações para informar o planejamento do próximo ano.