Eletrobras protocola pedido de oferta global de ações para privatização
São Paulo
27/05/2022 10h50
A Eletrobras informou ao mercado financeiro que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro automático da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, inclusive sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADR), que resultará na privatização da companhia, na CVM e na Securities and Exchange Comission, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quarta-feira, 25, à noite.
O processo global envolve uma oferta primária inicialmente de 627.675.340 novas ações e secundária de 69.801.516 ações do acionista controlador, a União.
A fatia primária será ainda ofertada no formato de ADR para atender os investidores estrangeiros.
O fechamento do bookbuilding, que fixará o preço da ação, está previsto para 9 de junho.
A expectativa é que a oferta da Eletrobras envolva R$ 30 bilhões no total.
A oferta da Eletrobras tem como coordenadores líderes o BTG Pactual, o Bank of America, Itaú BBA, Goldman Sachs e XP Investimentos.
Participam ainda do sindicato, mas não como líderes, o Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley e Safra.