Marisa precifica follow-on em R$ 10 e aprova aumento de capital em R$ 515,6 mi
A Marisa Lojas (SA:AMAR3) divulgou fato relevante informando que seu Conselho de Administração precificou em R$ 10,00 por ação aa oferta subsequente e aumento do capital social em R$ 515,625 milhões mediante a emissão de 51.562.500 novas ações.
Na sessão de ontem, as ações da companhia fecharam negociadas a R$ 10,85, alta de 0,93%.
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Em razão do aumento do capital social da Marisa no âmbito da oferta restrita, o novo capital passará a ser de R$ 1.415.221.865,00, dividido em 255.648.499 ações ordinárias. As ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na em 6 de dezembro de 2019, sendo que a liquidação física e financeira ocorrerá no dia 9 de dezembro de 2019.
Os recursos líquidos oriundos da oferta, incluindo as ações adicionais e as suplementares, serão destinados para fins de amortização/liquidação de dívidas; e reforço do capital de giro da companhia.
A Oferta Restrita consistiu na distribuição pública primária de, inicialmente, 46.875.000 novas Ações, sob a coordenação do Banco Itaú BBA, do Banco Bradesco (SA:BBDC4) BBI, do Bank of America Merrill Lynch e do BB-Banco de Investimentos.