Minerva contrata BTG Pactual e JPMorgan para coordenar IPO de unidade no Chile, dizem fontes
Por Carolina Mandl e Tatiana Bautzer
(Reuters) - A processadora de carnes Minerva
Entre as outras instituições que ajudarão na oferta estão o HSBC Holdings
Mais bancos serão contratados para ajudar a administrar a oferta, segundo as fontes, acrescentando que a Minerva planeja pedir a autorização ao SVS, órgão regulador de valores mobiliários do Chile, nas próximas semanas.
A Athena Food, subsidiária da Minerva no Chile, incorporou as operações do frigorífico no Paraguai, no Uruguai e na Colômbia. Será a primeira empresa de processamento de alimentos listada em Santiago, e os fundos de pensão chilenos estão interessados na oferta, acrescentaram as fontes.
A intenção de listar Athena foi anunciada pela Minerva há três meses. [nL1N1UZ01D]
A receita da Athena equivale a cerca de 40 por cento da receita bruta total da Minerva. A Minerva adquiriu ativos da rival produtora de proteína JBS
Minerva, JPMorgan e Larrain não comentaram imediatamente. BTG e HSBC não comentaram.