Frasle Mobility anuncia compra de ativos do mexicano Grupo Kuo por R$2,1 bi
Por Patricia Vilas Boas
(Reuters) - A companhia de autopeças Frasle Mobility, antiga Fras-Le, informou nesta segunda-feira que suas subsidiárias no México e nos Estados Unidos adquiriram um conjunto de ativos do Grupo Kuo, do México, por 2,1 bilhões de reais, na maior transação da história da empresa.
A aquisição inclui 100% das ações da Dacomsa e, indiretamente por meio da Dacomsa, 99,9% da Kuo Motor e 100% da Fritec, além de "outros ativos tangíveis e intangíveis relacionados aos negócios das adquiridas", conforme fato relevante da Frasle, controlada da fabricante de implementos rodoviários e componentes para veículos Randoncorp.
As empresas adquiridas fazem parte da divisão de "aftermarket" -- ou mercado de peças de reposição -- do Grupo Kuo, também chamada "Kuo Refacciones", e são donas das marcas Moresa, TF Victor, Fritec, cujos produtos são distribuídos e comercializados pela Dacomsa.
"É a maior transação da história da Frasley Mobility, a maior transação da história da Randoncorp... É um mercado gigantesco", afirmou o presidente-executivo da Frasle Mobility, Sergio Carvalho, em videoconferência após anúncio da aquisição.
A Dacomsa é uma das principais distribuidoras de peças de reposição no México, com amplo acesso aos canais e principais agentes do setor naquele país, de acordo com a Frasle.
"(A transação) transforma a Frasle Mobility em um dos maiores nomes de reposição na América Latina" afirmou o diretor de Negócios, M&A e RI da Frasle Mobility, Hemerson de Souza. "Com segurança seremos líderes no México, na Argentina e no Brasil."
A compra deve incrementar a receita líquida da Frasle em cerca de 1,4 bilhão de reais, disse o executivo, considerando o arrecadado no ano passado pelas empresas adquiridas.
A Frasle ressaltou em apresentação que o México possui um amplo mercado para a companhia, com uma frota de cerca de 55 milhões de veículos.
A companhia projeta sinergias de cerca de 300 milhões de reais nos próximos cinco anos, decorrentes da operação, que ainda depende do cumprimento de certas condições precedentes.
Em 2023, as empresas compradas pelas subsidiárias da Frasle reportaram lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 313 milhões de reais, segundo a Frasle.
A Frasle Mobility divulgou em março projeção de receita líquida entre 3,7 bilhões e 4 bilhões de reais para 2024, além de uma margem Ebitda entre 17% e 21%.
Para o CEO, apesar do aumento da alavancagem devido à operação, ainda permanece o apetite por novas oportunidades.
"Como sempre temos feito, fazemos uma transação, trabalhamos para reduzir essa alavancagem para próximo de 1 (vez), fazemos outro movimento, deixamos ela subir até 2 (vezes), ou o que for, e depois trabalhamos para reduzir", afirmou.
"Mas temos sim intenção de continuar fazendo movimentos nessa jornada de crescimento da Frasle Mobility, nos alavancando um pouquinho mais."
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