Telecom Italia faz emissão de 1 bilhão de euros em títulos
18/05/2016 20h15
A Telecom Italia, dona da TIM Brasil, informou nesta quarta-feira (19) que foi bem-sucedida a emissão de 1 bilhão de euros em títulos para investidores institucionais.
A taxa de rendimento é de 3,625%, em grande parte abaixo do custo médio da dívida do grupo, de 5,3% no fim de março deste ano, informou a companhia. O prazo de vencimento é de dez anos.
Os recursos obtidos com a nova emissão serão utilizados para refinanciar futuros vencimentos de dívida, informou a Telecom Italia. As notas serão emitidas no âmbito do programa euro medium term note (EMTN) do grupo, de 20 bilhões de euros, e listadas na bolsa de Luxemburgo.
A operação foi conduzida pelo Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, BBVA, Banco IMI, Credit Agricole CIB, Mediobanca, Mitsubishi UFJ Financial Group e Natixis.