Whirlpool decide fechar capital da subsidiária brasileira
12/07/2016 15h01
(Atualizada às 9h23) A Whirlpool do Brasil informou que a controladora da companhia, a americana Whirlpool, pretende realizar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para compra de até 100% das ações ordinárias e preferenciais da operação brasileira, visando fechar o capital da empresa. No país, a empresa é dona das marcas Brastemp e Consul.
O controlador informou, em fato relevante, que pretende pagar R$ 3,31 por ação ordinária ou preferencial da companhia. A oferta representa prêmio de 36,9% para o papel ON e 32,3% para o PN, tomando como base o preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias.
A oferta representa ainda um prêmio de 27,8% em relação ao fechamento de ontem do papel preferencial e supera em 34,5% o fechamento de sexta-feira da ação ordinária - último negócio registrado com o papel em bolsa.
De acordo com o laudo de avaliação, o banco Santander apurou o valor econômico das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Whirlpool do Brasil no intervalo entre R$ 3,01 e R$ 3,31, com a controladora propondo pagar a faixa máxima de preço.
A implementação da OPA, segundo aviso ao mercado, ainda está sujeita à aprovação do pedido de registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e condicionada à aceitação da oferta e concordância expressa com o cancelamento de registro por acionistas que representem mais de dois terços das ações em circulação.
"A Whirlpool do Brasil e outras sociedades integrantes do Grupo Whirlpool já são titulares, direta ou indiretamente, de mais de 95% do capital social total da companhia", diz o comunicado.
Brasmotor
A Whirlpool do Brasil também pretende realizar uma OPA de até 100% dos papéis da sua controlada Brasmotor, para fechar o capital da companhia. Com a operação, a Brasmotor sairá do segmento tradicional de negociação da BM&FBovespa.
A Whirlpool do Brasil contratou o Itaú BBA como instituição intermediária da OPA e o Santander para elaborar do laudo de avaliação da empresa, que constatou valor econômico das ações da Brasmotor entre R$ 7,11 e R$ 7,82.
O preço ofertado na OPA será de R$ 7,82 por ação ordinária ou preferencial da controlada, a ser pago em moeda corrente, na data de liquidação financeira da operação. Esse preço está sujeito a ajustes de acordo com dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, desdobramentos, grupamentos ou outras operações societárias semelhantes que eventualmente ocorrerem até o fim do processo.
O preço de R$ 7,82 por papel representa o teto apontado no laudo de avaliação e prêmios de 77,7% e 73,4% frente ao valor médio ponderado das ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, pelo volume dos últimos 30 dias. Também representa um prêmio de 77,7% sobre o último negócio com ONs na bolsa, realizado em 22 de junho, quando fecharam a R$ 4,40, e de 71,1% sobre o fechamento da PN ontem, de R$ 4,57.
A eficácia do cancelamento do registro de companhia aberta da Brasmotor está condicionada à aceitação da OPA por acionistas que representem mais de dois terços das ações em circulação.
O controlador informou, em fato relevante, que pretende pagar R$ 3,31 por ação ordinária ou preferencial da companhia. A oferta representa prêmio de 36,9% para o papel ON e 32,3% para o PN, tomando como base o preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias.
A oferta representa ainda um prêmio de 27,8% em relação ao fechamento de ontem do papel preferencial e supera em 34,5% o fechamento de sexta-feira da ação ordinária - último negócio registrado com o papel em bolsa.
De acordo com o laudo de avaliação, o banco Santander apurou o valor econômico das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Whirlpool do Brasil no intervalo entre R$ 3,01 e R$ 3,31, com a controladora propondo pagar a faixa máxima de preço.
A implementação da OPA, segundo aviso ao mercado, ainda está sujeita à aprovação do pedido de registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e condicionada à aceitação da oferta e concordância expressa com o cancelamento de registro por acionistas que representem mais de dois terços das ações em circulação.
"A Whirlpool do Brasil e outras sociedades integrantes do Grupo Whirlpool já são titulares, direta ou indiretamente, de mais de 95% do capital social total da companhia", diz o comunicado.
Brasmotor
A Whirlpool do Brasil também pretende realizar uma OPA de até 100% dos papéis da sua controlada Brasmotor, para fechar o capital da companhia. Com a operação, a Brasmotor sairá do segmento tradicional de negociação da BM&FBovespa.
A Whirlpool do Brasil contratou o Itaú BBA como instituição intermediária da OPA e o Santander para elaborar do laudo de avaliação da empresa, que constatou valor econômico das ações da Brasmotor entre R$ 7,11 e R$ 7,82.
O preço ofertado na OPA será de R$ 7,82 por ação ordinária ou preferencial da controlada, a ser pago em moeda corrente, na data de liquidação financeira da operação. Esse preço está sujeito a ajustes de acordo com dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, desdobramentos, grupamentos ou outras operações societárias semelhantes que eventualmente ocorrerem até o fim do processo.
O preço de R$ 7,82 por papel representa o teto apontado no laudo de avaliação e prêmios de 77,7% e 73,4% frente ao valor médio ponderado das ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, pelo volume dos últimos 30 dias. Também representa um prêmio de 77,7% sobre o último negócio com ONs na bolsa, realizado em 22 de junho, quando fecharam a R$ 4,40, e de 71,1% sobre o fechamento da PN ontem, de R$ 4,57.
A eficácia do cancelamento do registro de companhia aberta da Brasmotor está condicionada à aceitação da OPA por acionistas que representem mais de dois terços das ações em circulação.