Petrobras levanta o equivalente a US$ 3,3 bilhões com bônus

24 Set (Reuters) - A Petrobras precificou duas emissões de bônus em euros e uma em libras nesta segunda-feira (24), levantando o equivalente a cerca de US$ 3,3 bilhões.

Com as operações, o total captado pela petroleira em bônus no exterior em 2012 supera os US$ 10 bilhões, depois das três séries em moeda norte-americana de fevereiro totalizando US$ 7 bilhões.

Segundo o IFR, um serviço da agência Thomson Reuters, a Petrobras precificou nesta segunda uma emissão de 1,3 bilhão de euros em bônus 2019 a 99,398% do valor de face e cupom de 3,25%. O yield foi de mid-swaps mais 212,5 pontos-básicos.

Outra, também na moeda europeia e com vencimento em 2023, com volume de 700 milhões de euros, saiu a 98,154% do valor de face e cupom de 4,25%, com yield de mid-swaps mais 257,5 pontos-básicos.

Por fim, a petroleira precificou uma emissão no total de 450 milhões de libras em bônus 2029 a 97,472% do valor de face, com cupom de 5,375% e yield da Gilts mais 320 pontos-básicos.

A demanda pelas duas séries em euros teria chegado a 6,5 bilhões de euros, enquanto a pela em libras alcançou 900 milhões de libras, segundo o IFR.

Na semana passada, a Petrobras informou que estava contemplando uma variedade de opções de dívida, a fim de cumprir com seu plano anual de captações de US$ 16 bilhões a US$ 18 bilhões.