Rede de joalherias Vivara contrata bancos para IPO, dizem fontes
Por Tatiana Bautzer e Carolina Mandl
SÃO PAULO (Reuters) - A rede de joalherias Vivara contratou bancos para coordenar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disseram duas fontes com conhecimento do assunto.
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As fontes afirmaram que a Vivara contratou Itaú BBA, Bank of America e XP Investimentos para liderar a transação. As fontes pediram anonimato para discutir as negociações, ainda sigilosas.
Uma das fontes disse que a oferta pode levantar 1,5 bilhão de reais, sendo a maior parte numa oferta primária, ou seja, com emissão de novas ações para levantar recursos para a empresa. A Vivara quer usar os recursos para expandir sua rede de lojas.
A Vivara, que tem como público-alvo a classe média, tem cerca de 200 pontos de venda no país. A empresa também considera uma possível distribuição secundária, na qual os acionistas vendem parte de suas fatias.
A família Kaufman, que controla a Vivara, também é dona da rede varejista de produtos domésticos Etna.
O jornal Valor econômico reportou mais cedo na quinta-feira os planos para o IPO da Vivara. Bank of America, Itaú BBA e XP não comentaram o assunto imediatamente.