Fabricante de guitarras Fender Musical entra com pedido para IPO

A Fender Musical Instruments, cujas guitarras foram usadas por lendas da música como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mark Knopfler e David Gimour do Pink Floyd, entrou com pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), por meio da qual espera levantar até US$ 200 milhões.

Fundada em 1940 por Leo Fender, a empresa foi pioneira na produção em massa da guitarra elétrica no estilo espanhol, e foi vendida para a rede de televisão CBS em 1965.

Quando a CBS começou a vender ativos que não eram do segmento de mídia, o presidente-executivo da Fender, William Schultz, se uniu a distribuidores internacionais da empresa e comprou a companhia em 1984.

Atualmente, Schultz e sua família ainda possuem aproximadamente 6% empresa sediada no Arizona, de acordo com apresentação ao órgão regulador do mercado de capitais norte-americano (SEC).

J.P.Morgan, Baird, Stifel Nicolaus Weisel e Wells Fargo Securities foram contratados para subscrever a oferta, informou a Fender. A empresa planeja destinar 100 milhões de dólares obtidos na oferta à redução de dívida.

William Blair & Company devem subscrever a oferta de forma independente.

O número de ações que serão ofertadas e o preço por papel ainda não foram determinados.

(Por Jochelle Mendonca)