JAL obtém US$ 8,5 bi em IPO diante de sinais de forte demanda

TÓQUIO, 10 Set (Reuters) - A Japan Airlines fixou sua oferta pública inicial de (IPO, em inglês) no teto da faixa de preço, levantando US$ 8,5 bilhões para os cofres públicos diante de uma sólida demanda pelo segundo maior IPO do ano.

A JAL, que saiu do estado de falência de 2010 com balança de pagamentos sanada e lucros acima da média da indústria, precificou o IPO em 3.790 ienes (48,55 dólares) por ação nesta segunda-feira, após estipular uma faixa de preço entre 3.500 e 3.790 ienes. As ações começam a operar na Bolsa de Tóquio em 19 de setembro.

Pelo valor fixado, a companhia levantará 663 bilhões de ienes (US$ 8,49 bilhões), quase o dobro dos 350 bilhões de ienes que um fundo do governo japonês injetou após a falência da companhia no começo de 2010, quando as dívidas somavam US$ 25 bilhões.

Este fundo está vendendo a participação de 96,5% no IPO, o segundo maior do ano depois da oferta de US$ 16 bilhões do Facebook.

As ações da JAL irão operar a uma relação preço/lucros de 5,3 considerando o preço do IPO, tendo em vista a previsão de lucro para este ano.

(Por Nathan Layne)