IRB Brasil manda prospecto de IPO à CVM

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A IRB Brasil, maior resseguradora do Brasil, encaminhou à Comissão de Valores Mobiliários prospecto de oferta pública inicial (IPO) secundária de ações ordinárias.

A oferta secundária será realizada por BB Seguros, Bradesco Seguros, Itaú Seguros e Itaú Vida, mas o número de ações emitidas, preço por papel ou o cronograma da operação ainda não foram divulgados.

Atualmente, a União detém 11,69% do capital social do IRB, enquanto BB Seguros e Bradesco Seguros possuem, cada um, 20,43%. Já o Itaú Seguros tem 14,72% e o Itaú Vida, 0,72%.

No prospecto, a empresa afirma que possui fatia de mercado de 34%, prêmios totais emitidos de R$ 3,2 bilhões  em 2014 e R$ 2,01 bilhões  no primeiro semestre de 2015.

No primeiro semestre de 2015, o IRB Brasil teve lucro líquido de R$ 342 milhões, alta de 33% sobre o mesmo período um ano antes.

A oferta será coordenada por Bradesco BBI, BB Investimentos e Itaú BBA.

O IRB foi um monopólio estatal por sete décadas até que o governo federal abriu o mercado de resseguros do país para a competição em 2007.

No final de março, o presidente-executivo do IRB, Leonardo Paixão, afirmou que a empresa planejava se expandir para a América Latina e África, como parte de um processo de internacionalização que poderia exigir um IPO ou um sócio externo antes de 2018.

(Por Juliana Schincariol)