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BTG Pactual levanta R$ 2,98 bilhões em oferta de units

Logotipo banco de investimentos BTG Pactual; empresa fixou hoje o preço de sua oferta primária de units a 122,01 reais cada - Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Logotipo banco de investimentos BTG Pactual; empresa fixou hoje o preço de sua oferta primária de units a 122,01 reais cada Imagem: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Carolina Mandl

Da Reuters, em São Paulo

09/06/2021 08h45Atualizada em 09/06/2021 10h19

O BTG Pactual fixou o preço de sua oferta primária de units a 122,01 reais cada na terça-feira, levantando 2,98 bilhões de reais, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Foi o segundo follow-on do banco neste ano e o BTG planeja usar os recursos para impulsionar o crescimento do banco de varejo. O preço representa um desconto de 1,2% em relação à cotação de fechamento da véspera.

Em 2021, as units, compostas por uma ação ordinária e duas preferenciais, acumulam valorização de cerca de 30%.

BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB coordenaram a oferta com esforços restritos, que compreendeu a distribuição de 24,402 milhões de units, incluindo lote adicional.