Taesa (TAEE11) ensaia emissão de R$ 800 milhões em debêntures
A Taesa (TAEE11) deve iniciar ainda na quarta-feira (3) a apresentação aos investidores de uma oferta de R$ 800 milhões em debêntures incentivadas da companhia. A emissão foi aprovada recentemente pelo conselho de administração.
Com o capital levantado com a emissão de debêntures, a Taesa deve investir nos projetos Ananaí, Saíra, Pitiguari e Novatrans.
A operação de debêntures da Taesa deve ser feita em até três séries, cada uma com um prazo e uma remuneração diferente.
- Primeira série: Vencimento em 2033, com pagamento de NTNB-32 +0,50% (ou IPCA+5,80%)
- Segunda série: Vencimento em 2035, com pagamento de NTNB-35 +0,60% (ou IPCA+5,90%)
- Terceira série: Vencimento em 2038, com pagamento de NTNB-35 +0,70% (ou IPCA+6,05%)
A oferta será coordenada pelo Santander - que será líder -, Itaú BBA, Safra e XP.
Taesa ganha 'sinal verde' para operar no Paraná
A Taesa comunicou que o Instituto Água e Terra da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Estado do Paraná concedeu licença prévia para a companhia operar como transmissora no trecho Bateias-Curitiba Leste (C1/C2).
Ao todo, a linha que a Taesa ganhou licença possui 75 km. Além disso, foram incluídas as obras de ampliação das Subestações SE Bateias e SE Curitiba Leste a serem interligadas - referentes às instalação da Ananaí.
O prazo para estipulado pela Aneel para a energização de Ananaí é março de 2027.
A Ananaí é um empreendimento referente ao lote 1 do leilão de transmissão, realizado ainda em 2021 e controlada inteiramente pela Taesa.
O empreendimento tem extensão total de cerca de 363 quilômetros de linhas de transmissão, ficando em São Paulo e no Paraná.
O empreendimento em questão também tem RAP (receita anual permitida) de R$ 166,2 milhões para o ciclo 2023-2024 e um Capex ANEEL de R$ 1,75 bilhão.
Conforme comunicado ao mercado da companhia na última semana, a companhia pagou rendimentos de juros aos seus detentores de debêntures da 13ª emissão.
Foram pagos R$ 65,35733800 por debênture da Taesa, ou TAEEA3. Com isso, os pagamentos totalizam R$ 65,3 milhões em rendimentos.
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