Santo Antônio deve atrair duas chinesas e Brookfield, dizem fontes

Vinicy Chan, Scott Deveau e Vanessa Dezem

(Bloomberg) -- A China Three Gorges Corp. e a State Grid Corp of China estão entre os interessados que apresentaram ofertas pelo controle da usina hidrelétrica brasileira Santo Antônio Energia, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

A Brookfield Asset Management também está apresentando oferta pela participação majoritária da Santo Antônio Energia colocada à venda, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação não é pública. O acordo pode chegar a R$ 10 bilhões (US$ 3,1 bilhões), dependendo da quantidade exata de acionistas que decidirem vender participações, disseram as pessoas. A primeira rodada de ofertas termina nesta semana, segundo as pessoas.

A Santo Antônio Energia afirmou em junho que alguns acionistas informaram à empresa que pretendem vender suas participações. A Cemig, a Odebrecht Energia do Brasil, a SAAG Investimentos e a Caixa FIP Amazônia Energia possuem uma participação combinada de 61 por cento, de acordo com o site da empresa.

As empresas chinesas estão intensificando os investimentos na maior economia da América Latina em um momento em que as empresas brasileiras buscam interessados em ajudá-las a sair da mais longa recessão do país em décadas. A China se tornou o maior comprador estrangeiro de ativos brasileiros, com US$ 4 bilhões em transações anunciadas neste ano, mais do que os EUA e do que o Reino Unido, mostram dados compilados pela Bloomberg.

Recessão econômica

A recessão econômica do Brasil e a seca recente poderiam dissuadir alguns concorrentes de oferecer preços altos pelos ativos hidrelétricos, disse uma das pessoas.

A Odebrecht Energia confirmou que existem negociações em curso com várias empresas para a venda de sua fatia de 28,6 por cento na Santo Antônio, sem fazer mais comentários. A Santo Antônio disse que o processo é conduzido diretamente pelos acionistas e, portanto, fora do âmbito da administração da companhia.

Representantes da Brookfield, da Cemig e da State Grid não quiseram comentar. Um representante de Three Gorges não respondeu aos telefonemas e ao fax com pedido de comentários.

Capacidade de geração

A usina hidrelétrica Santo Antônio tem 3.150 megawatts de capacidade de geração, o que é suficiente para atender a 40 milhões de pessoas, de acordo com seu site. O investimento total equivale a R$ 16 bilhões.

A Brookfield e a China Three Gorges também estão disputando outros ativos brasileiros de energia que estão à venda. A Duke Energy Corp. convidou a Brookfield, a China Three Gorges e a empresa francesa Engie SA a apresentarem ofertas vinculativas por seus ativos de energia latino-americanos até o fim deste mês, disseram pessoas a par do assunto em agosto.

Metade dos ativos colocados à venda pela Duke estão no Brasil e o restante está na Argentina, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala e Peru. As usinas hidrelétricas equivalem a cerca de dois terços do portfólio, informou a Duke em fevereiro.

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