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Alibaba quer captar US$ 20 bi com novo IPO em Hong Kong: Fontes

Crystal Tse, Vinicy Chan, Lulu Yilun Chen e Manuel Baigorri

27/05/2019 14h35

(Bloomberg) -- O Alibaba Group planeja captar US$ 20 bilhões com uma nova oferta de ações na bolsa de Hong Kong após a estreia recorde em Nova York em 2014, segundo pessoas com conhecimento do assunto. A megaoperação tem o objetivo de aproximar a maior empresa da China dos investidores em seu país de origem.

No momento, a gigante do comércio eletrônico planeja a oferta com seus assessores financeiros, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque o plano ainda é confidencial. O Alibaba pretende apresentar um pedido de registro em Hong Kong em sigilo a partir do segundo semestre deste ano, disseram as pessoas. Uma segunda listagem visa diversificar os canais de financiamento da empresa e aumentar a liquidez, disse uma das pessoas. Os planos são preliminares e podem mudar, acrescentaram as fontes.

O Alibaba levantou U$ 25 bilhões com o IPO na bolsa de Nova York em 2014, a maior oferta pública inicial do mundo, depois de não ter conseguido convencer os reguladores de Hong Kong a aprovar sua proposta de estrutura de governança. A bolsa da cidade finalmente deu luz verde para as duas classes de ações da empresa no ano passado, concedendo à gigante de distribuição de alimentos Meituan Dianping e à fabricante de smartphones Xiaomi o direito de emitir ações com diferentes direitos a voto.

Os planos do Alibaba coincidem com um momento de relação mais hostil entre empresas chinesas e o governo americano, que colocou vários grupos de tecnologia da China em uma lista negra. Este ano, a gigante de jogos de streaming chinês Douyu adiou seu IPO diante do nervosismo do mercado em relação à escalada da guerra comercial.

O Alibaba não quis comentar. As ações da empresa negociadas em Nova York caíram 22% nos últimos 12 meses até sexta-feira, quando sua capitalização de mercado estava em US$ 400 bilhões. Os EUA comemoram o Memorial Day nesta segunda-feira.

Repórteres da matéria original: Crystal Tse em Hong Kong, ctse44@bloomberg.net;Vinicy Chan em Hong Kong, vchan91@bloomberg.net;Lulu Yilun Chen em Hong Kong, ychen447@bloomberg.net;Manuel Baigorri em Hong Kong, mbaigorri@bloomberg.net