Construtora vende 70% de condomínios de luxo Alphaville por R$ 1,4 bi

A construtora Gafisa anunciou nesta sexta-feira (7) acordo para vender 70% de participação em sua unidade de loteamento urbano de altopadrão Alphaville para as companhias de investimentos Blackstone Real Estate e Pátria Investimentos.

O acordo em dinheiro avaliou a Alphaville, a unidade mais lucrativa da Gafisa, em R$ 2,01 bilhões. A construtora receberá valor bruto de cerca de R$ 1,4 bilhão que ajudará a companhia a reduzir dívida de R$ 2,485 bilhões apurada ao final do primeiro trimestre.

Como a Gafisa também informou que finalizou junto aos fundadores de Alphaville a aquisição de 20% que ainda não detinha da maior empresa de urbanismo do Brasil por R$ 367 milhões, a Gafisa continuará tendo fatia de 30% na companhia após o acordo com Blackstone e Pátria.

"Os recursos reforçarão o balanço da Gafisa por meio da redução da alavancagem e permitirão gerar valor ao acionista no longo prazo por meio da capitalização no potencial de crescimento das nossas marcas Gafisa e Tenda", disse o presidente da Gafisa, Duilio Calciolari, em comunicado ao mercado.

Detalhes sobre as participações que serão detidas individualmente por Blackstone e Pátria não foram divulgados.

O acordo também permitirá à Gafisa ter dois de seis assentos no conselho de administração da Alphaville, que tinha sido comprada pela empresa em 2006.

A expectativa da construtora é que a operação seja concluída no segundo semestre deste ano. O negócio permitirá à Gafisa reduzir a relação dívida líquida sobre patrimônio dos 94% apurados no primeiro trimestre para 53%, informou a empresa.

"A Gafisa está focando seus investimentos em seus mercados estratégicos, que continuam a se expandir. Tais investimentos vão necessitar de capital nos próximos anos", afirmou a empresa.

Ofertas

A venda da Alphaville era assunto de especulações por investidores e analistas há meses. Segundo a agência de notícias 'Reuters', as ofertas envolveram uma da Hemisfério Sul Investimentos (HSI), uma conjunta entre Equity International --do investidor Sam Zell -- e GP Investments, e outra combinada entre Pátria Investimentos e Blackstone BX.N. Na ocasião, o valor atribuído à Alphaville era estimado em cerca de R$ 2 bilhões.

As ofertas pela Alphaville surgiram após a Gafisa anunciar, em setembro passado, que analisaria opções estratégicas para o futuro da controlada, que poderiam envolver abertura de capital ou venda de fatia da companhia, com objetivo de maximizar valor ao acionista.
O acordo com Blackstone e Pátria acontece depois que a Alphaville entrou com pedido de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários no final de março.

(Com Reuters)