Hypermarcas compra Mantecorp por R$ 2,5 bilhões

SÃO PAULO, 20 de dezembro (Reuters) - A empresa de bens de consumo Hypermarcas (HYPE3) reforçou sua presença no setor de medicamentos com o anúncio da compra do laboratório Mantecorp por R$ 2,5 bilhões em dinheiro e ações.

A companhia anunciou no final do domingo a aquisição. Com a operação, a empresa soma mais de R$ 4 bilhões investidos em novos ativos e marcas estratégicas em 2010.

A compra da Mantecorp eleva a posição da Hypermarcas no Brasil de segundo para maior grupo nacional de medicamentos. A operação também faz a empresa crescer da quinta para a segunda posição no ranking geral da indústria farmacêutica.

A Hypermarcas vai pagar R$ 600 milhões à vista pela Mantecorp, dona de medicamentos como Polaramine, Quadriderm e Coristina. Além disso, a empresa emitirá cerca de 1,9 bilhão de novas ações, tornando a Mantecorp subsidiária integral.

A empresa emitirá 78.013.947 ações para comprar 76,23% da Mantecorp e os 23,77% restantes serão comprados pelos R$ 600 milhões.

Com a aquisição da Mantecorp, a Hypermarcas ingressa no mercado de dermocosméticos com produtos na área de proteção solar e hidratante. A empresa, que em cerca de 9 anos de operação contabiliza mais de 30 aquisições, torna-se também principal fornecedor para farmácias do país.

Em 2010, a Mantecorp contabiliza receita líquida de R$ 572 milhões, com margem bruta de 65%.

A Hypermarcas afirma que enxerga "múltiplas sinergias operacionais em várias frentes", mas não informou de imediato o valor das economias que pretende obter com a aquisição.

Em novembro, o grupo de bens de consumo anunciou três aquisições, totalizando R$ 251,5 milhões.