Financiamento da Blackstone para comprar unidade da Thomson Reuters supera US$15 bi

Por Tessa Walsh e Max Bower

LONDRES (Reuters) - O apoio financeiro à aquisição pela Blackstone de uma fatia majoritária na divisão Financial and Risk (F&R) da Thomson Reuters soma mais de 15 bilhões de dólares, disseram fontes bancárias nesta sexta-feira.

O acordo, que consiste de um empréstimo de 14 bilhões de dólares e financiamento com bônus, também inclui 1 bilhão de dólares em um título de pagamento em espécie (PIK, na sigla em inglês), disseram duas fontes.

O financiamento de 14 bilhões de dólares está sendo oferecido a outros bancos pelos três líderes da operação: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup e JP Morgan.

O título PIK de 1 bilhão de dólares já foi colocado. Esses títulos são usados para aumentar o montante de dívida em operações de compra ao dar aos emissores o direito de pagar juros na forma de dívida adicional.

Os três bancos líderes estão conversando com bancos, incluindo Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC e RBC, que estão recebendo ofertas para subscrever 28 por cento da transação de empréstimo e bônus e diminuir o risco dos bancos, disseram as fontes.

O grupo de bancos principais deve ser definido em breve e os três líderes podem escolher reduzir mais sua fatia de subscrição se os demais quiserem participar do acordo como clientes da Thomson Reuters, acrescentaram as fontes.

A expectativa é que o empréstimo de 14 bilhões de dólares e financiamento por títulos sejam estruturados com 60 por cento em empréstimo e 40 por cento em títulos.

Isso pode dar um equivalente a 8 bilhões de dólares em financiamento por empréstimo, incluindo um crédito rotativo de 500 milhões a 1 bilhão de dólares, e uma potencial divisão entre um equivalente a 3 bilhões de dólares em títulos garantidos e 3 bilhões de dólares em títulos não garantidos.

A Blackstone está comprando uma fatia de 55 por cento na divisão F&R da Thomson Reuters, que inclui LPC e IFR. A Thomson Reuters vai manter uma participação de 45 por cento.

(Por Tessa Walsh e Max Bower)