American Airlines busca US$3,5 bilhões em novos financiamentos

A American Airlines anunciou ontem que planeja obter 3,5 bilhões de dólares em novos financiamentos, para melhorar a liquidez da companhia aérea, enquanto lida com as restrições de viagens causadas pela pandemia do novo coronavírus.

A companhia planeja captar 1,5 bilhão de dólares com a venda de ações e títulos seniores conversíveis até 2025, informou em comunicado.

Além disso, a empresa disse que oferecerá 1,5 bilhão de dólares em títulos com garantia e que pretende usar um novo empréstimo a prazo de 500 milhões de dólares com vencimento em 2024.

A empresa espera usar os recursos líquidos das ofertas de ações e notas conversíveis para fins corporativos gerais e melhorar sua posição de liquidez, acrescentou a companhia aérea.

As ofertas de ações e títulos conversíveis, informadas pela primeira vez pela Bloomberg News, incluem uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem até 112,5 milhões de dólares em ações ordinárias adicionais e até 112,5 milhões de dólares em títulos conversíveis adicionais, respectivamente, informou a empresa.