Energisa pretende lançar follow on para captar R$2 bi
SÃO PAULO (Reuters) - A Energisa anunciou nesta quinta-feira que está trabalhando em documentação para uma "possível realização" de oferta pública primária de ações ordinárias e preferenciais, follow on, mirando uma captação de cerca de 2 bilhões de reais.
A empresa de energia afirmou que o acionista controlador, Gipar, já manifestou intenção de acompanhar o aumento de capital na proporção de sua participação na companhia, de 27,7%.
A companhia afirmou em fato relevante ao mercado que contratou Itaú BBA, BofA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, JPMorgan, Santander e Scotiabank para assessorarem a operação.
A empresa espera lançar a "potencial oferta" após o encerramento do pregão de sexta-feira.
Porém, afirmou que "até o momento não há definição a respeito do efetivo lançamento" da oferta.
A destinação dos recursos da potencial oferta não foi informada no fato relevante.
(Por Alberto Alerigi Jr.)
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