Suzano aprova financiamento de R$ 2,7 bilhões e emissão de debêntures

SÃO PAULO - O Conselho de Administração da Suzano Papel e Celulose (SUZB5) aprovou a contratação de uma operação de financiamento no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 2,732 bilhões.

O montante será destinado à construção de uma nova unidade industrial em Imperatriz, no Maranhão, além da implantação da infraestrutura de apoio necessária à operação, construção de unidade de cogeração de energia de biomassa, capital de giro e aquisição de máquinas e equipamentos nacionais dentro do Programa de Sustentação de Investimento (PSI).

O total será dividido em nove subcréditos, que terão valores e condições de pagamento distintos, sendo o mais alto correspondente a R$ 929 milhões e o mais baixo de R$ 4,7 milhões. Os subcréditos terão prazos totais de até 138 meses e os desembolsos vão ocorrer de acordo com a implementação das etapas do projeto.

"Como parte das condições do apoio do BNDES e com o objetivo de adequar a estrutura de capital da companhia, está prevista a emissão privada, pela companhia, de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações de sua emissão, a ser submetida à aprovação em assembleia geral de acionistas.", afirmou a Suzano em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A emissão das debêntures será de R$ 1,2 bilhão, sendo R$ 401,8 milhões na primeira série, conversíveis em ações ordinárias, e R$ 798,2 milhões na segunda série, conversíveis em papéis preferenciais classe "A".

O vencimento das debêntures será de 60 anos e elas terão remuneração atrelada ao IPCA mais 4,5% ao ano.

O preço de conversão será de R$ 17,39, equivalente ao preço médio, ponderado pela quantidade das ações preferenciais classe "A" de emissão da companhia negociadas nos últimos 20 pregões anteriores ao dia 15 de dezembro (exclusive), acrescido do prêmio de 12,5%.

A garantia firme de subscrição da BNDESPar será de até R$ 564 milhões.

"A assembleia geral para aprovação da emissão das debêntures está prevista para o primeiro trimestre de 2011, com direito de preferência para subscrição aos acionistas que compuserem a base acionária na ocasião. A contratação com o BNDES é uma importante etapa para concretização dos planos de crescimento, viabilizando a estratégia da companhia e consolidando sua posição entre os maiores produtores de celulose no mercado mundial", afirmou a Suzano.

(Beatriz Cutait | Valor)