Senior Solution: Novo Mercado abre porta para nova emissão de ações

A migração da Senior Solution do segmento Bovespa Mais da B3 para o Novo Mercado, que acontece nesta quinta-feira (17), vai abrir portas para uma nova oferta de ações da companhia, na avaliação de Thiago Rocha, diretor de relação com investidores da empresa de softwares e serviços para o setor financeiro.

Segundo o executivo, o valor da oferta pode chegar a R$ 180 milhões, três vezes o valor captado no IPO em 2013. "Isso porque a companhia está três vezes maior em relação àquele momento", disse hoje, durante evento na B3.

O momento para se fazer a oferta ainda está sendo avaliado, e vai depender das condições do mercado, mas não está descartado que o processo aconteça ainda en 2017. Bernardo Gomes, presidente da Senior, afirma que os recursos captados terão como objetivo manter a estratégia de aquisições e expansão de portfólio da companhia dentro do setor financeiro.

A Senior fez sua listagem no Bovespa Mais em maio de 2012 e abriu capital em março de 2013. O papel acumula alta de 111% desde o IPO. A base de acionistas é bastante pulverizada, somando 3,5 mil investidores. De acordo com Gomes, a companhia provou que é possível fazer o processo de crescimento que a bolsa tem incentivado as companhias a fazer, mas que não tem surtido muito efeito, principalmente por conta da situação econômica do país. "O trabalho bem feito e a perseverança fazem diferença", disse Gomes.

A expectativa da Senior é que a migração para o Novo Mercado aumente o volume de negócios com o papel - hoje na faixa de R$ 250 mil por dia -, além de atrair fundos de pensão estrangeiros que são proibidos de investir em empresas que não são do Novo Mercado. Gomes disse não temer que por seu porte pequeno - R$ 131 milhões de receita anual - a empresa fique "perdida" no meio de outros gigantes. "Temos um perfil muito mais de Novo Mercado do que de Bovespa Mais", disse.