Facebook captará US$ 3,85 bilhões com oferta de ações

O Facebook, maior rede social do mundo, anunciou o preço pelo qual venderá um total de 70 milhões de ações ordinárias classe A em uma oferta a ser fechada no dia 26. Por US$ 55,05 por papel, a empresa captará US$ 3,85 bilhões. Apenas a venda de 27 milhões de ações, ou US$ 1,49 bilhão, reforçarão o caixa da companhia. Outros 43 milhões de papéis serão oferecidos por acionistas, incluindo 41,3 milhões de ações de Mark Zuckerberg, fundador e presidente da companhia. A rede social pretende usar o valor obtido com a oferta como capital de giro. O Facebook espera que Zuckerberg use o dinheiro para pagar os impostos por ele incorridos quando exerceu, por completo, uma opção de compra de 60 milhões de ações ordinárias classe B em circulação. O J.P. Morgan, o Bank of America Merrill Lynch, o Morgan Stanley e o Barclays coordenam a oferta. O BNP Paribas, Citigroup, o RBC Capital Markets, o Credit Suisse, o HSBC, o RBS, o Standard Chartered, o Piper Jaffray e a Allen & Company auxiliarão as outras instituições no lançamento.