Telecom Italia quer refinanciar dívida com nova emissão de bônus

A Telecom Italia, dona da brasileira TIM, propôs em comunicado fazer uma nova emissão de dívida e usar parte dos recursos para recomprar títulos mais antigos e refinanciar sua dívida. O objetivo é aproveitar as condições favoráveis do mercado financeiro para captações, com baixas taxas de juros.

A Telecom Italia sugere aos titulares de bônus com vencimentos em 2015, 2016 e 2017 que troquem os papéis de dívida por dinheiro. O valor nominal total das emissões chega a 3,35 bilhões de euros.

A companhia não estabeleceu o valor máximo a ser recomprado. Em comunicado, informa que pagará 101,65% sobre os bônus de 2015, ou seja, para cada 100 mil euros em valor nominal, o titular receberá 101,65 mil euros. A empresa vai anunciar em 21 de janeiro os preços para recompra dos bônus com vencimento em 2016 e de dois bônus com vencimento em janeiro e setembro de 2017.