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Casino contrata Rothschild e Santander para vender Via Varejo, diz fonte

Cristiane Lucchesi e Fabiola Moura

(Bloomberg) -- O grupo francês Casino Guichard-Perrachon contratou o Rothschild e o Santander para vender sua participação na empresa brasileira Via Varejo, segundo pessoas com conhecimento direto do assunto.

A companhia trabalha também com os bancos HSBC e Société Générale, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as discussões ainda não são públicas. Cerca de 10 interessados já assinaram acordos de confidencialidade para verem os números da rede de lojas de móveis e eletrônicos, disse uma das pessoas, acrescentando que as propostas serão recebidas em março e que o objetivo é concluir a venda no primeiro semestre deste ano.

O conselho do Grupo Pão de Açúcar (GPA), controlador da Via Varejo, aprovou em 23 de novembro o início do processo de venda de sua participação, como parte da estratégia de se dedicar ao segmento de alimentação, segundo comunicado ao mercado na época. O GPA detém 62,6 por cento das ações ordinárias e 43,3 por cento do capital total da Via Varejo, segundo o site da empresa. O Casino, por sua vez, controla 41,5 por cento do capital total e quase todas as ações ordinárias da GPA, segundo comunicado ao mercado.

As ações do Casino chegaram a subir 3,3 por cento na terça-feira. A Via Varejo registrava alta de 3,5 por cento às 10:14 em São Paulo, e a GPA, de 0,4 por cento.

Um assessor de imprensa do GPA informou que qualquer posicionamento oficial da empresa sobre o tema será feito por meio de comunicados ao mercado, enquanto o Casino preferiu não comentar.

O valor de mercado da fatia do GPA na Via Varejo era de R$ 3 bilhões (US$ 970 milhões) na segunda-feira. A Lojas Americanas, rede concorrente à Via Varejo que tem o bilionário Jorge Paulo Lemann como um de seus acionistas, poderia usar os recursos de uma oferta de ações para comprar a Via Varejo, escreverem os analistas Guilherme Assis e Felipe Cassimiro, do Brasil Plural SA Banco Múltiplo, em relatório de 31 de janeiro. A Lojas Americanas informou na segunda-feira que seu conselho aprovou uma oferta de ações e que planeja usar os recursos para expandir sua rede de lojas e como reforço de capital.

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