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Alliar conclui emissão de R$ 350 milhões em debêntures

21/08/2019 10h32

O Centro de Imagem Diagnósticos (Alliar) informou, por meio de fato relevante, que concluiu na terça-feira a realização da oferta pública de distribuição de 35 mil debêntures simples, da segunda emissão, no valor total de R$ 350 milhões, valores referentes à data de emissão.

A operação foi realizada três séries, sendo que, conforme definido no procedimento de bookuilding: As da primeira série corresponderam ao valor de R$ 157,43milhões, as de segunda R$ 100,030 milhões e as da terceira corresponderam ao valor total de R$92,540 milhões.

De acordo com a companhia, nos três casos as debêntures farão jus a juros remuneratórios de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI de um dia, over extra grupo, base 252 dias úteis, acrescida de uma sobretaxa de 1,10% ao ano.

As debêntures tiveram R$ 100 milhões sob garantia firme e R$ 250 milhões sob melhores esforços. A emissão foi realizada em até três séries, no sistema de vasos comunicantes, com a remuneração da terceira série definida após o procedimento de Bookbuilding.