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Omega Geração precifica follow-on em R$ 30 e aumenta capital em R$ 830,7 milhões

26/09/2019 17h08

A Omega Geração (SA:OMGE3) informou na parte da manhã que seu Conselho de Administração aprovou a precificação de sua oferta primária subsequente de ações a R$30,00 e também o aumento de capital da companhia em R$ 830.769.240, mediante a emissão de 27.692.308 novas ações.

Com isso, as ações eram negociadas com alta de 1,45% a R$ 32,26, por volta das 16h25 da tarde desta quinta-feira.

Em razão do aumento do capital social, o mesmo passou de R$ 1.831.734.699,76, dividido em 137.156.999 ações para R$ 2.662.503.939,76, dividido em 164.849.307 ações ordinárias.

A critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi acrescida, em até 35% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 9.692.307, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas.

A operação foi coordenada pelo Bank of America Merrill Lynch (líder), Credit Suisse, BTG Pactual (SA:BPAC11), XP Investimentos e Santander Brasil (SA:SANB11). Ainda houve esforços simultâneos de colocação das ações no exterior por BofA Securities, BTG Pactual US Capital, Credit Suisse Securities, XP Securities, e Santander Investment Securities.

A oferta foi realizada exclusivamente para os acionistas, e, caso haja ações remanescentes, para investidores profissionais e investidores institucionais locais e estrangeiros.

A Omega Geração (SA:OMGE3) fechou o segundo trimestre com cerca de 1 gigawatt em capacidade instalada, incluindo ativos de geração eólica e solar e pequenas centrais hidrelétricas.