Ações da JHSF saltam mais de 3%; empresa aprova emissão de R$ 120 mi em debêntures

A JHSF (SA:JHSF3) Participações divulgou no final da tarde de quinta-feira, por meio de fato relevante, que seu Conselho de Administração aprovou a emissão debêntures simples no montante de até R$120 milhões com remuneração equivalente a 100% do CDI e prazo total de 10 anos.

Desta forma, as ações operavam com forte valorização de 3,22% a R$ 6,41, por volta das 10h55.

De acordo com a companhia, as debêntures serão utilizadas para lastrear emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que serão integralmente subscritos por fundos geridos por parceiro usual da JHSF3 (SA:JHSF3), sujeitos a condições usuais para transações dessa natureza.

O documento informa ainda que os recursos dos CRIs, serão usados na sua integralidade para o pagamento de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs) que a JHSF (SA:JHSF3) adquiriu em leilão realizado pela Prefeitura do Município de São Paulo na quinta-feira.

Tais CEPACs serão utilizados em imóvel que a companhia e permutantes formaram na Avenida Brigadeiro Faria Lima, próximo aos prédios onde funcionam os principais agentes do mercado financeiro brasileiro. No local, um dos mais concorridos e valorizados de São Paulo, será erguido um empreendimento comercial de altíssimo padrão com cerca de 12.800 m² de área comercializável.

Uma vez obtido o alvará de funcionamento para o empreendimento, os CRIs serão resgatados e convertidos, mandatoriamente, em participação no empreendimento, que será necessariamente desenvolvido e gerido pela JHSF3 (SA:JHSF3).