Restoque avança mais de 7% com aprovação de realização de oferta de ações

No início da tarde desta quarta-feira as ações da Restoque operam com forte valorização, depois de anunciar que realizará oferta primária de até 17,25 milhões de ações com esforços restritos, que deve ser precificada em 18 de dezembro, conforme fato relevante da varejista de moda, dona de marcas como Le Lis Blanc (SA:LLIS3), Dudalina e Rosa Chá.

Com isso, os ativos registravam ganhos de 7,19% a R$ 17,30, por volta das 12h40.

A operação consiste na oferta inicial de 15 milhões de papéis, que pode ser elevada em 15% para atender eventual excesso de demanda.

Considerando o preço de fechamento das ações na terça-feira, de R$ 16,14, a oferta total, incluindo as ações adicionais, alcançaria R$ 278,4 milhões.

Os coordenadores da operação são Banco Santander Brasil (SA:SANB11), Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11) e Itaú BBA.

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita serão utilizados para o fortalecimento e otimização da estrutura de capital da companhia, através da melhoria da liquidez promovida pelo aumento de recursos em caixa.

A Restouqe, demais acionistas (WP XI B - Fundo de Investimento, Advent Varejo I, Advent Varejo II, Waterford, Northstar Equity, Rio Verde Consultoria, Colfax Participações, Peach Tree, Cambria Equity Investments) e os administradores da companhia, se comprometerão por meio de acordos de restrição à venda de ações a não emitir, vender, emprestar, conceder qualquer opção de compra ou realizar qualquer venda a descoberto, direta ou indiretamente, pelo período de 90 dias contados da data da fixação do preço por ação.