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NotreDame Intermédica aprova oferta subsequente em R$ 57 e levanta R$ 3,7 bi

12/12/2019 09h39

A NotreDame Intermédica (SA:GNDI3) divulgou fato relevante informando que seu conselho de administração aprovou a precificação de sua oferta subsequente de ações em R$ 57,00, com o efetivo aumento do capital social no total de R$ 3,705 bilhões, equivalentes à emissão de 65 milhões de novas ações, bem como a sua homologação, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias.

Com isso, o novo capital social passará a ser de R$ 5.526.231.596,58, dividido em 603.693.182 ações ordinárias. As ações objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 em 13 de dezembro, sendo que a liquidação física e financeira ocorrerá no dia 16 de dezembro.

A oferta consiste na distribuição pública primária de 65 milhões novas ações ordinárias de emissão da companhia e secundária de 22,75 milhões ações ordinárias de titularidade do Alkes II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Desta forma, a oferta movimentou um total de R$ 5 bilhões, considerando a primária e secundária.

A operação foi coordenada pelo Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Citigroup Global Markets Brasil, Morgan Stanley (NYSE:MS), Santander Brasil (SA:SANB11), Credit Suisse e UBS Brasil.