Bancos acertam empréstimo de R$2,6 bi à Odebrecht, dizem fontes

SÃO PAULO (Reuters) - Grandes bancos do país fecharam acordo para conceder um novo empréstimo à Odebrecht, que permitirá à unidade de construção do grupo pagar 500 milhões reais a detentores de títulos, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

Itaú Unibanco e Bradesco conjuntamente devem emprestar 2,6 bilhões de reais em 18 meses, acrescentaram as fontes. Os contratos estão sendo revisados ​​por bancos e advogados da empresa, mas ainda não foram assinados, segundo as fontes.

Embora os bancos já tenham aprovado os termos do empréstimo em seus comitês de crédito, impasses de última hora ainda podem inviabilizar a transação, acrescentaram as fontes.

Banco do Brasil e Santander Brasil também avalizaram os esboços do empréstimo e como a garantia será dividida entre os bancos, de acordo com as fontes.

Se o acordo continuar, a Odebrecht terá mais um ano para pagar alguns empréstimos, acrescentou uma das fontes.

Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander não se manifestaram imediatamente. A Odebrecht disse que ainda está em negociações com bancos.

Sexta-feira é o último dia de carência de 30 dias para o pagamento de um bônus de 500 milhões de reais da Odebrecht Engenharia e Construção, vencido em 25 de abril.

Se o título não for quitado, os detentores de títulos podem declarar inadimplência e dar início ao pagamento antecipado de quase 3 bilhões de dólares em títulos da empresa.

O jornal O Estado de S. Paulo publicou mais cedo o acordo dos bancos para o empréstimo de 2,6 bilhões de reais para a Odebrecht e o Valor Econômico informou que a empresa chegou a um acordo de leniência com a Controladoria-Geral da União (CGU), no valor de 2,7 bilhões de reais, que deverá ser assinado em junho.

(Por Carolina Mandl, com reportagem adicional de Tatiana Bautzer)