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BB precifica emissão externa de US$750 milhões, diz fonte

13/03/2019 18h30

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil precificou nesta nesta quarta-feira uma emissão de 750 milhões de dólares em bônus de cinco anos, disse uma fonte com conhecimento do assunto.    

Como a demanda dos investidores chegou a 3,2 bilhões de dólares, o BB pagará uma rentabilidade ao investidor de 4,75 por cento ao ano, abaixo da meta inicial de 5 por cento.    

O banco usará os recursos para gerenciar dívidas fora do Brasil, acrescentou a fonte.

A operação foi coordenada por BB Securities, BNP Paribas, Goldman Sachs, Itaú BBA e Standard Chartered.    

Na terça-feira, a Petrobras emitiu notas globais no valor de 3 bilhões de dólares distribuídas entre vencimentos de 2029 e 2049, com objetivo de recomprar dívida de curto prazo.

(Reportagem de Carolina Mandl)