Petrolífera Adnoc faz oferta de R$10,5 bi por fatia da Novonor na Braskem; ação dispara

SÃO PAULO (Reuters) -O grupo petrolífero de Abu Dhabi Adnoc fez uma nova oferta não vinculante, no valor de 10,5 bilhões de reais, pela participação que a Novonor tem na Braskem, informou a petroquímica brasileira nesta quinta-feira, o que fez as ações da companhia dispararem 23%.

A oferta da Adnoc equivale a 37,29 reais por ação, um prêmio de mais de 100% sobre o valor de fechamento da ação PN da petroquímica brasileira na véspera, a 17,28 reais, e de mais de 120% sobre a cotação do papel ON, de 16,82 reais.

A Novonor detém participação de 50,1% no capital votante da Braskem e de 38,3% no capital total.

A proposta do grupo do Oriente Médio prevê pagamento de 50% em dinheiro na assinatura do contrato e o restante por meio de dólares a serem pagos por meio de um instrumento de dívida com vencimento em sete anos e com juros anuais de 7,25% e dinheiro a partir do quarto ano. Os pagamentos serão feitos diretamente aos bancos credores da Novonor que têm as ações como garantia.

Analistas Citi afirmaram que a principal questão para os acionistas minoritários é se a proposta da Adnoc desencadeia direitos de tag along ou não. "É muito cedo para dizer, mas, em nossa opinião, isso não desencadearia direitos de tag along", acrescentaram em nota a clientes.

Em julho, o grupo J&F, controlador da JBS, fez oferta de cerca de 10 bilhões de reais pela fatia da Novonor na Braskem. O prazo da proposta era de 120 dias.

A oferta da Adnoc está condicionada a termos que incluem um novo acordo de acionistas com a Petrobras, que detém 47% do capital votante e 36,1% do capital total da empresa, e apuração de "eventuais passivos adicionais derivados do evento de Alagoas", afirmou a Braskem, se referindo ao afundamento de solo na capital alagoana que abriga operações da companhia.

Em comunicado separado, a Petrobras afirmou que foi informada na quarta-feira pela Adnoc sobre tal proposta e acrescentou que a mesma "ainda será avaliada pelas instâncias competentes" da petrolífera.

A companhia reiterou que está realizando due dilligence na Braskem, para eventual exercício de tag along ou direito de preferência, na hipótese de alienação das ações detidas pela Novonor na Braskem.

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"Vale destacar que não houve qualquer decisão da diretoria executiva ou do conselho de administração em relação ao tema", afirmou a Petrobras no comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com analistas do BTG Pactual, como tem acontecido nos últimos anos, a notícia pode impulsionar o desempenho das ações e compensar parte do sentimento negativo dos resultados do terceiro trimestre, quando a petroquímica registrou prejuízo líquido de 2,4 bilhões de reais.

"Mas, embora acreditemos que um potencial resultado final para a venda da Braskem esteja próximo, ainda não estamos convencidos de que os acionistas minoritários poderão aproveitar as vantagens dos direitos de tag along desta oferta", afirmaram em relatório a clientes.

Por volta de 12:00, as ações da companhia avançavam 15,86%, a 20,02 reais, após atingirem 21,26 reais (+23,03%) na máxima, respondendo pelo melhor desempenho do Ibovespa, que subia 0,75%.

(Por Alberto Alerigi Jr., com reportagem adicional de Paula Arend LaierEdição de Pedro Fonseca)

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