Warburg decide não participar de aumento de capital do Indusval, dizem fontes

(Bloomberg) -- A Warburg Pincus LLC, uma empresa de private-equity com sede em Nova York, não comprará ações do Banco Indusval SA na venda que está sendo realizada pelo banco brasileiro para captar R$ 80 milhões em capital, segundo duas fontes com conhecimento direto sobre o assunto.

O fundo, que investiu no Indusval em 2011, terá sua participação diluída de 30 por cento para 20 por cento, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a decisão não é pública. A aquisição de US$ 6 milhões em ações que a Warburg Pincus teria de fazer para evitar a diluição foi considerada muito pequena pela firma, que está buscando investimentos maiores, disseram as fontes.

Os acionistas do Indusval aprovaram o aumento de capital de R$ 80 milhões no dia 31 de agosto, garantido pelos controladores. O valor contábil do banco será de R$ 620 milhões após a injeção de capital. O valor de mercado do Indusval era de R$ 186,1 milhões na sexta-feira, após queda de 56 por cento nas suas ações neste ano.

"Continuamos solidários à direção do Banco Indusval e à sua estratégia de retomar o crescimento no Brasil", disse a Warburg Pincus, em um comunicado.

O Indusval preferiu não comentar.

Entre os acionistas majoritários do banco estão o co-CEO Jair Ribeiro e o presidente do conselho, Manoel Félix Cintra Neto, ex-presidente do conselho da BM&FBovespa SA.