BRF pretende investir US$ 20 mi em IPO da chinesa Cofco, diz fonte

(Bloomberg) -- A BRF, maior produtora de alimentos processados do Brasil, planeja investir US$ 20 milhões na produtora chinesa de carne de porco Cofco Meat Holdings e formar uma parceria estratégica com a companhia, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto.

A BRF comprará cerca de 2% da Cofco Meat em sua oferta pública inicial, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque o acordo ainda não foi anunciado. A Cofco Meat, que tem entre seus sócios a KKR & Co., busca levantar até US$ 333 milhões com a venda de ações em Hong Kong, segundo os termos do negócio obtido pela agência de notícias Bloomberg na segunda-feira (17).

A parceria ajudará a Cofco a expandir no mercado de carne processada e permitirá que a BRF venda mais produtos na China, disse a pessoa. A Cofco e a BRF concordaram em buscar oportunidades de colaboração, bem como a troca de informações sobre práticas de gestão, de acordo com a pessoa.

A BRF se une a outras empresas de alimentos que estão desenvolvendo parcerias chinesas para crescerem no país mais populoso do mundo. A Danone, dona das marcas de iogurte Activia e de água Evian, fechou acordo em 2013 para investir 325 milhões de euros (US$ 358 milhões) para formar uma joint venture e investir na China Mengniu Dairy, maior produtora de laticínios da China.

Uma porta-voz externa da Cofco Meat em Hong Kong não quis comentar o assunto. Procurada por telefone e e-mail fora do horário comercial em São Paulo, a assessoria de imprensa da BRF não respondeu imediatamente.

A estatal Cofco Meat está oferecendo 975,6 milhões de ações entre 2 e 2,65 dólares de Hong Kong cada em seu IPO, mostram os termos revelados segunda-feira. A fabricante chinesa de eletrodomésticos Haier Group fechou acordo para compra de US$ 57,4 milhões em ações e é a maior investidora da oferta.

A KKR, a Baring Private Equity Asia, a Hopu Investment Management e a Boyu Capital adquiriram participações na Cofco Meat em 2014, segundo comunicado à Bolsa de Valores de Hong Kong. A Hopu vendeu sua participação na companhia no ano passado para a empresa de investimento estatal de Cingapura, Temasek Holdings, mostram comunicados.