GOL Anuncia Conclusão da Oferta de Notas Seniores 2022

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2014 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("Companhia") (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody's: B3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, anuncia que em 18 de setembro de 2014, precificou em 8,875% uma oferta de US$325 milhões em Notas Seniores ("Senior Notes") com vencimento em 2022, em uma operação isenta de registro em conformidade com o Securities Act dos EUA, datado de 1933, conforme alterado ("Securities Act").

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. é garantidora das Senior Notes emitidas pela sua subsidiária, Gol LuxCo S.A. ("Gol LuxCo"). As Senior Notes constituem-se em obrigações sênior sem garantia real e poderão ser resgatadas após o decurso de quatro anos. A Gol LuxCo pretende utilizar os recursos da oferta principalmente para o pagamento das ofertas de aquisição das notes emitidas pela (i) Gol LuxCo, com vencimento em 2023 e taxa de juros de 10,750%; (ii) Gol Finance, com vencimento em 2020 e taxa de juros de 9,250%; e (iii) Gol Finance, com vencimento em 2017 e taxa de juros de 7,50%, previamente anunciadas.

As Senior Notes não foram e não serão registradas nos termos do Securities Act e não podem ser oferecidas ou vendidas (a) nos Estados Unidos ou por isenção do registro aplicável de acordo com o Securities Act; ou (b) em nenhuma outra jurisdição em que tal oferta ou venda sejam proibidas. Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta para venda nem a solicitação de uma oferta para aquisição.

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia Aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina opera, com as marcas GOL e VARIG, cerca de 910 voos diários com um total de 67 destinos, sendo 15 internacionais, na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 Next Generation, as mais seguras, eficientes e econômicas da classe.

FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.