Tesouro emite título para janeiro de 2045 em dólar e anuncia recompra

BRASÍLIA/SÃO PAULO (Reuters) - O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira que concedeu mandato para emissão de título com vencimento em janeiro de 2045 em dólares e recompra de bônus.

O título a ser emitido é novo e, segundo fonte com conhecimento do assunto, a operação acontecerá nos mercados norte-americano e europeu. O Tesouro poderá estendê-la para a Ásia.

Já os títulos a serem recomprados têm vencimentos entre 2024 e 2041. São dois para 15 de abril de 2024 com cupom de 8,875 por cento ao ano, um para 4 de fevereiro de 2025 com cupom de 8,750 por cento, um para 15 de maio de 2027 com cupom de 10,125 por cento, um para 6 de março de 2030 com cupom de 12,250 por cento, um para 20 de janeiro de 2034 com cupom de 8,250 por cento, um para 20 de janeiro de 2037 com cupom de 7,125 por cento e um para 7 de janeiro de 2041 com cupom de 5,625 por cento.

"Cria um novo ponto na curva e troca papéis que já não são tão referência assim", disse a fonte.

O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, já havia afirmado que estava sendo analisada a possibilidade de o governo lançar bônus em dólar com prazo mais longo, de 30 anos, e que uma emissão de títulos em iene continuava em perspectiva.[nS8N0OD034]

Segundo a fonte, apesar de a emissão em iene não ter sido concretizada desta vez, "não quer dizer que sai do radar".

Uma segunda fonte com conhecimento da operação informou que os mandatários da emissão serão Deutsche Bank, Itaú BBA e Bank of America Merrill Lynch. Essa fonte explicou que os bancos estão começando a sondar investidores com potencial spread de 2 pontos percentuais acima da taxa de juros do Treasury equivalente para a emissão.

(Reportagem de Luciana Otoni, em Brasília, e Patrícia Duarte e Guillermo Parra-Bernal, em São Paulo)