Oferta de ações da Biosev poderá somar até R$ 945 milhões

A sucroalcooleira Biosev vai oferecer 46,7 milhões de ações a R$ 15 cada na sua oferta inicial de ações. A depender da demanda, o número de papéis poderá ser acrescido em 20% no lote adicional e 15% no lote suplementar. Se conseguir emplacar o preço proposto, a oferta poderá somar entre R$ 700 milhões e R$ 945 milhões.

Os valores foram aprovados pelo conselho de administração da companhia em reunião realizada na manhã de hoje. A oferta será apenas primária, isto é, em que os recursos vão para o caixa da companhia, sem venda de participação dos atuais sócios.

A abertura de capital faz parte de um dos compromissos assumidos pela empresa no acordo para a renegociação de uma dívida bilionária feita há quatro anos. Pelo menos 30% dos recursos que a Biosev captar com a oferta serão destinados ao pagamento dos bancos credores. A oferta deve ser realizada em meados de abril e será coordenada pelo banco BTG Pactual.