Moelis mantém conversa com credores Gol para formar comitê, diz fonte

(Bloomberg) -- Detentores de títulos da dívida externa da Gol Linhas Aéreas Inteligentes estão negociando com a Moelis & Co. a formação de um comitê para negociar com a empresa aérea, segundo uma pessoa familiarizada com a situação.

Alguns detentores de cerca de R$ 3 bilhões (US$ 855 milhões) dos R$ 9,3 bilhões da dívida total da empresa iniciaram conversas com a assessoria para a possível criação de um comitê, disse a pessoa, que pediu anonimato porque as discussões são privadas.

Um representante da Moelis preferiu não comentar.

A maior empresa aérea do Brasil informou no mês passado que contratou o banco de investimento PJT Partners, com sede nos EUA, para aconselhamento em possível reestruturação. A empresa aérea ainda não iniciou as negociações com seus detentores de títulos, segundo a pessoa familiarizada com a situação.

No mês passado, a Gol reportou um prejuízo líquido de R$ 1,18 bilhão no quarto trimestre e projetou uma piora nas receitas neste ano devido à queda da demanda e à retração econômica no Brasil. A empresa registrou um prejuízo anual recorde de R$ 4,46 bilhões em 2015.

A Gol, assim como seus pares, foi atingida pela contração de 3,8 por cento da economia brasileira e pela desvalorização de 33 por cento do real em relação ao dólar no ano passado. As empresas aéreas têm sido atingidas, em particular, pela fraca demanda entre os viajantes executivos, que normalmente pagam tarifas mais elevadas.

A Gol devolveu cinco aeronaves alugadas no primeiro trimestre e planeja reduzir sua frota em mais 20 aviões até o fim do ano, disse o presidente Paulo Sérgio Kakinoff em teleconferência. A empresa aérea está trabalhando com a SkyWorks Capital, que a ajudará a renegociar leasings de aeronaves.