Petrobras contrata Itaú BBA para vender fatia na Guarani, dizem fontes

(Bloomberg) -- A Petrobras contratou o Banco Itaú BBA para assessorar a venda de sua participação de 45,9% na empresa de cana-de-açúcar Guarani, segundo três pessoas com conhecimento direto do assunto.

A principal candidata é a Tereos International, companhia brasileira que já possui 54,1% da Guarani, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as discussões são privadas. A Tereos está trabalhando com o Banco do Brasil como assessor, disseram as pessoas. O negócio pode ser concluído neste ano, disse uma das pessoas.

A Petrobras, petroleira mais endividada do mundo, está vendendo todos os seus ativos de biocombustíveis, informou a companhia com sede no Rio de Janeiro em 19 de setembro, como parte do plano para reduzir dívidas e se concentrar na produção de petróleo.

A empresa vendeu quase US$ 10 bilhões em ativos neste ano. A Petrobras cumprirá sua meta de US$ 15,1 bilhões no fim de dezembro, disse o presidente da empresa, Pedro Parente, em 7 de outubro. O etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar e usado normalmente como combustível no Brasil.

A Petrobras, a Tereos, o Itaú BBA e o Banco do Brasil preferiram não comentar sobre a participação na Guarani.

Capacidade de esmagamento

Uma de suas unidades, a Petrobras Biocombustível, injetou R$ 1,6 bilhão (US$ 500 milhões) na Guarani entre 2010 e 2016.

A Guarani, uma das maiores empresas de cana-de-açúcar brasileiras, possui sete usinas no Estado de São Paulo com capacidade combinada de esmagamento de 21,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra. Trata-se de um aumento de cerca de 20% na comparação com 2010, quando a Petrobras realizou sua primeira injeção de capital.

A Petrobras tem mais de 30 projetos avaliados em cerca de US$ 40 bilhões disponíveis para possíveis compradores, disse Parente em 10 de outubro.