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Telefónica contrata bancos para IPO de unidade argentina: Fontes

Carolina Millan e Pablo Gonzalez

(Bloomberg) -- A endividada operadora de telefonia espanhola Telefónica, que registrou queda de 20 por cento nos últimos 12 meses, contratou bancos para vender ações de sua unidade argentina por meio de ofertas públicas iniciais em Buenos Aires e Nova York, segundo pessoas com conhecimento do plano.

A empresa contratou o Bank of America Merrill Lynch e o Morgan Stanley para organizar a venda de ações, medida que ajudaria a levantar recursos para investimentos e para reduzir dívidas, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque os planos são privados. O IPO, que levantaria US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão, provavelmente ocorrerá no segundo semestre do ano.

A Argentina é o segundo maior mercado da Telefónica na América Latina, atrás do Brasil, com faturamento de 3,5 bilhões de euros (US$ 4,3 bilhões) no ano passado. A Telefónica enfrenta uma concorrência mais dura no país sul-americano depois que o Grupo Clarín, a maior empresa de comunicação do país, fechou acordo no ano passado para combinar sua unidade de televisão a cabo com a operadora de telefonia Telecom Argentina.

Representantes da Telefónica e do Bank of America preferiram não comentar. Um representante do Morgan Stanley preferiu não fazer nenhum comentário imediato.

A Telefónica encerrou 2017 com uma dívida financeira líquida de 44,2 bilhões de euros e embora a redução da alavancagem seja uma das principais prioridades do presidente do conselho da empresa, José María Álvarez-Pallete, a empresa também anunciou neste ano que buscaria formas de melhorar a avaliação das unidades que acredita que estão subvalorizadas pelos investidores.

A Telefónica Argentina votou na segunda-feira pela alteração de certos estatutos corporativos, abrindo caminho para um IPO.

--Com a colaboração de Rodrigo Orihuela

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