Iberdrola tem caixa para conquistar Eletropaulo, diz fonte

(Bloomberg) -- A espanhola Iberdrola tem tanto o dinheiro em caixa quanto a determinação de derrotar a italiana Enel para comprar a Eletropaulo, segundo uma pessoa a par do assunto.

Através de sua unidade local, a Neoenergia, a Iberdrola tem planos para melhorar a qualidade dos serviços de energia e implantar uma recuperação operacional para impulsionar os resultados da empresa, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque o assunto é privado.

Na quarta-feira, a Eletropaulo vai decidir se vai ou não prosseguir com um follow-on para levantar pelo menos R$ 1 bilhão. Se decidir pela operação, a Neoenergia continuará tendo prioridade no negócio, segundo a pessoa. A Enel disse na semana passada que sua oferta está sujeita ao cancelamento desse aumento de capital. Um leilão está marcado para o dia 18 de maio e os três possíveis interessados - Enel, Neoenergia e Energisa - podem melhorar os termos de suas ofertas, e potenciais concorrentes podem surgir.

A Enel e a Eletropaulo não responderam imediatamente às solicitações de comentários.

A batalha pelo controle da Eletropaulo está esquentando. Em seu último movimento na sexta-feira, a Iberdrola aumentou sua oferta por ação para R$ 29,40 dos R$ 25,51 anteriores, além de uma injeção de capital de R$ 1,5 bilhão. Um dia antes, a Enel havia dito que aumentaria uma injeção de capital prometida de R$ 1 bilhão para R$ 1,5 bilhão para melhorar sua oferta de R$ 28 por ação. Na segunda-feira, a Enel se comprometeu incondicionalmente com a injeção de capital de R$ 1,5 bilhão.

A Eletropaulo disse na segunda-feira que a proposta de follow-on visa não apenas atender o plano de investimentos da empresa, mas também representa um passo importante para melhorar seu perfil de endividamento, estendendo seus vencimentos, cortando custos e reduzindo substancialmente sua necessidade de apresentar garantias.

(Corrige informação no título e lide sobre competição por Endesa. Iberdrola não perdeu disputa para Enel na Espanha.)