Demanda por follow on da BR pode levar precificação da ação

A oferta subsequente de ações da BR Distribuidora (SA:BRDT3) segue com uma demanda bastante elevada, o que pode fazer com que os papéis sejam precificados a R$ 24,00. As informações são da edição desta terça-feira da Coluna do Broad, do Estadão.

De acordo com a publicação, caso o valor chegue a esse patamar, o livro de ofertas já está coberto em 70%, sendo que a R$ 23,50 já seria possível emplacar o follow on da companhia. Caso o preço seja de R$ 23,00, as ordens de compras de investidores superam em duas vezes a oferta inicial. Ontem as ações da companhia tiveram perdas de 2,86% e fecharam negociadas a R$ 25,50.

A operação foi o caminho escolhido para Petrobras (SA:PETR4) para deixar o controle da distribuidora. A importante demanda pelos ativos, segundo o Estadão, está baseada na expectativa de que a companhia aumente sua rentabilidade. A precificação será definida nesta terça-feira.

No começo de junho, a Petrobras anunciou o pedido para registro para oferta pública secundária da BR Distribuidora, sendo que seu conselho de administração já havia aprovado em maio a venda de uma participação adicional na BR, o reduzindo sua fatia na empresa para menos de 50%.

A Petrobras detém atualmente uma participação de 71,25% na BR Distribuidora, após ter feito no final de 2017 uma oferta inicial de ações da subsidiária (IPO, na sigla em inglês) que levantou cerca de 5 bilhões de reais.