Almacenes Éxito aprova venda de participação indireta no GPA para o Casino

O Grupo Pão de Açúcar (SA:PCAR4) informou na noite de ontem, por meio de fato relevante, que o Conselho de Administração e a assembleia de acionistas da Almacenes Éxito aprovou a venda de sua participação indireta no GPA para o Casino, dando continuidade ao projeto de reestruturação das operações na América Latina.

Com isso, também foi assinado entre Casino e Éxito o correspondente contrato de compra de ações. Adicionalmente, foi firmado um pré-acordo entre o Casino e a Sendas Distribuidor, controlada pelo GPA (SA:PCAR4), com o qual Sendas lançará oferta pública para aquisição da totalidade das ações de emissão de Éxito pelo preço de 18 mil pesos colombianos por ação e Casino alienará na OPA a sua participação indireta total de 55,3% no Éxito para a Sendas.

Com a conclusão das operações, Sendas protocolará nos próximos dias o pedido de autorização da OPA perante a Superintendência Financeira da Colômbia. A conclusão da venda da participação acionária indireta que Éxito detém em GPA (SA:PCAR4) está sujeita à alocação da OPA.

Reestruturação

No final de junho, o Casino propôs ao GPA (SA:PCAR4) uma reorganização dos ativos do grupo francês de varejo na América Latina, plano que incluía a compra pela companhia brasileira da rede colombiana Éxito e a migração da empresa para o segmento Novo Mercado, da B3.

O plano, que contou com apoio da diretoria executiva do GPA (SA:PCAR4) e também previa que o Casino vai comprar as ações de controle do grupo brasileiro de varejo detidas indiretamente pela Éxito "a preço justo".

A compra da Éxito pelo GPA (SA:PCAR4) seria feita por meio de oferta pública e em dinheiro, segundo o plano divulgado a época. A empresa afirmou que o preço de "indicação da diretoria" para a operação poderia ser entre 16 mil e 18 mil pesos colombianos (19,31 a 21,72 reais) por ação da Éxito.