GOL está oferecendo garantia real às Novas Notes em suas Ofertas de Permuta

SÃO PAULO, 28 de junho de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia" (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody's: Caa3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, anunciou em 3 de maio de 2016 que todos os investidores que participarem das Ofertas de Permuta voluntárias receberão Novas Notes garantidas por peças de reposição de aeronave (spare parts) detidas pela VRG Linhas Aéreas S.A. ("VRG").

As Novas Notes serão garantidas pela Companhia e pela VRG e serão garantidas também por garantia real na forma de alienação fiduciária de todas as peças de reposição de aeronaves (spare parts) detidas agora ou no futuro pela VRG e, portanto, serão estruturalmente sêniores sobre todas as dívidas que não sejam garantidas por garantia real, presentes ou futuras, da GOL, no limite do valor da garantia em questão. As Notes Antigas não terão o benefício da garantia real assegurando as Novas Notes e os titulares das Notes Antigas que não participarem das Ofertas de Permuta estarão subordinados às Novas Notes. As peças de reposição (spare parts) são utilizadas na operação de sua frota composta por aeronaves Boeing 737-700 e 800 Next Generation. A Companhia contratou a Morten Beyer & Agnew (mba), consultoria especializada reconhecida internacionalmente, para avaliação das peças de reposição (spare parts) dadas em garantia, as quais foram avaliadas pela mba em US$ 222,7 milhões.

O prazo das Ofertas de Permuta é sexta-feira, 1 de julho de 2016, às 23:59, horário de Nova York. Para mais informações e para participar da Oferta de Permuta privada, detentores de títulos elegíveis devem acessar o seguinte site: www.dfking.com/gol .

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FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.