Stellwagen anuncia aquisição pela Acasta Enterprises Inc. por US$ 270 milhões

Acasta Enterprises Inc. comprometerá US$ 100 milhões com veículos de investimento da Stellwagen Capital

DUBLIN, 10 de novembro de 2016 /PRNewswire/ -- O Stellwagen Group ("Stellwagen") e a Acasta Enterprises Inc., uma empresa de capital aberto com sede em Toronto, no Canadá ("Acasta" e, juntamente com a Stellwagen, as "Partes"), anunciaram hoje que as Partes firmaram contratos definitivos pelos quais a Acasta adquiriria a Stellwagen por aproximadamente US$ 270 milhões, mais uma futura contraprestação contingente ao desempenho operacional da Stellwagen ao longo dos próximos três a cinco anos, e se comprometerá a investir US$ 100 milhões na empresa de empréstimos privilegiados da Stellwagen Capital ou outro investimento estratégico. Estes contratos estão sujeitos a certas condições, incluindo aprovação dos órgãos reguladores e dos acionistas da Acasta.

A equipe de diretoria de categoria internacional da Stellwagen está executando um modelo de negócios de empreendedorismo altamente rentável. O Grupo está singularmente posicionado para utilizar engenharias financeiras e tecnologias inovadoras a fim de modernizar as opções de empréstimos e leasing para compra de aeronaves, algo praticamente inalterado há décadas. As empresas de gestão e finanças de aviação da Stellwagen tiveram crescimento significativo ao longo dos últimos três anos e utilizarão os relacionamentos e a experiência da Acasta para impulsionar o crescimento de seus negócios já existentes e dos novos negócios de tecnologia e gestão de ativos.

"O segmento de financiamento e gestão de ativos de aeronaves é extremamente atraente, com fortes retornos e muito menos volatilidade do que o setor de companhias aéreas como um todo. A empresa de tecnologia recém-lançada também nos dá um alto nível de confiança de que a equipe da Stellwagen pode cumprir o prometido, e é validada pela tração que eles já receberam no mercado", disse Michael Neal, fundador e consultor da Acasta, além de membro atual do Conselho de Administração do JP Morgan. Ex-CEO da GE Capital, Neal gerenciou a unidade empresarial de financiamento e aeronaves comerciais da GE Capital Aviation Services, no valor de US$ 46 bilhões.

Falando hoje, Douglas Brennan, CEO do Grupo Stellwagen, disse:  "A diretoria da Acasta tem algumas das pessoas mais respeitadas dos segmentos globais de aviação e finanças. Sob a direção de Anthony Melman e do Conselho de Administração da Acasta, a nossa parceria acelerará o nosso modelo de negócios, fornecendo capital permanente para o nosso Grupo, cumprindo o nosso objetivo de fornecer, por um lado, capital estável e flexível à indústria de aeronaves, e, por outro, melhores retornos ajustados ao risco para os nossos acionistas e investidores em aeronaves."

O CEO da Stellwagen Capital, Howard Millar, comentou: "É uma satisfação ter um parceiro de capital tão forte. Pretendemos ter US$ 5 bilhões em ativos sob gestão no prazo de três anos, e acredito que a Acasta é o parceiro ideal para nos permitir cumprir essas metas. A Stellwagen está lançando uma série de veículos de investimento relacionados a aeronaves, o primeiro dos quais é uma empresa de empréstimos garantidos privilegiados para aeronaves, projetada para atender à crescente demanda causada pelo recuo dos bancos de aviação."

SOBRE A STELLWAGEN 

Com sede em Dublin, o Stellwagen Group fornece soluções líderes do segmento em gestão de ativos, finanças e tecnologias à indústria global da aviação.

SOBRE A ACASTA ENTERPRISES INC 

A Acasta é uma empresa de aquisição de propósito especial que arrecadou US$ 402,5 milhões em uma oferta pública inicial em julho de 2015 com a finalidade de efetuar uma aquisição de qualificação. Com a aprovação da aquisição da Stellwagen, simultaneamente a outras transações anunciadas no comunicado de imprensa da Acasta de 10 de novembro de 2016, a Acasta passará a ser um gestor de private equity e lançará um fundo de private equity para buscar novas oportunidades de mercado.

http://www.acastaenterprises.com

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FONTE Stellwagen