AB Inbev pode emitir US$ 110 bi em títulos de dívida para comprar SABMiller

NOVA YORK, 13 Jan (Reuters) - A cervejaria AB InBev está a caminho de emitir um dos maiores montantes de títulos de dívida (um tipo de empréstimo em que empresa se compromete a pagar juros e a devolver o montante investido ao credor) da história nesta quarta-feira (13), com demanda para a operação atingindo US$ 110 bilhões, obtida junto a investidores interessados em ajudar a financiar a compra da concorrente SABMiller.

Segundo a agência de notícias Reuters, o maior grupo de cerveja do mundo vai emitir títulos em oito lotes e a operação está sendo ampliada graças ao tamanho da procura. A emissão pode ficar perto do recorde de US$ 49 bilhões de títulos da Verizon vendidos em 2013.

Se o número final não mudar muito, a AB InBev poderá assumir o título de maior livro de ofertas da história, superando os US$ 101 bilhões da Verizon.

"O número não será drasticamente diferente", disse um executivo de banco de investimento sobre a operação.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays e Deutsche Bank são os bancos coordenadores da oferta de título. Mitsubishi UFJ, Santander and Société Générale também participam.

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